FP向記事カテゴリー1: ＦＰ実務知識(6分野)

2020年12月に、FP20人にオンライン面談の比率および課題についてアンケートを行いました。 調査数が多くは有りませんが、共通する部分が多いと思います[...続きを読む]

独立系FPの具体的仕事内容（実例）
ある１日の過ごし方のご紹介

「独立系のFPがどんな仕事と日常を過ごしているのか」に興味がある人も多いのではないでしょうか。 こちらの記事では、資産運用に強いＦＰ事務所である、（株）[...続きを読む]

FPがお客様との初回面談で
「自然な形でヒアリングを実施する方法」

お客様との初回面談時は、傾聴の姿勢が大切とわかっていても、 「ヒアリングが浅かったので、質の低い提案をしてしまった。」 「ヒアリング前のアイスブレークだ[...続きを読む]

私の独立系ＦＰ事務所で行う家計コンサルの手順

私の事務所で行っている家計 コンサルティングの手順をご紹介させていただきます。 先日、お客様の相談をお伺いしながら、 「自分がどのような方法（手順）で [...続きを読む]